香港今年最大IPO「中国中免」，成功在香港上市，募资逾162亿

中国中免港股上市宣传片(来源：中国中免投资者关系)

2022年8月25日，中国旅游集团中免股份有限公司 China Tourism Group Duty Free Corporation Limited(简称"中国中免”) (601888.SH) (01880.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。中国中免为今年以来、也是自2021年6月以来香港最大规模的IPO。

中国中免，为全球最大的旅游零售运营商，是中国唯一一家覆盖全免税销售渠道的零售运营商，涵盖口岸店、离岛店、市内店、邮轮店、机上店和外轮供应店，专注为境内外旅客提供优质的免税和有税商品销售服务。根据弗若斯特沙利文的资料，按照零售销售额计算，于2021年，中国中免在全球旅游零售行业市场排名第一，市场份额24.6%。

中国中免是次IPO全球发行发售1.027619亿股H股(行使超额配股权前)，发行价为每股158港元，募集资金总额约为162.36亿港元。如果行使超额配股权，最多可额外配发1541.42万股，额外募资约24.35亿港元。

中国中免是次IPO引入9名基石投资者，合共认购62.38亿港元的发售股份(占基础发行规模的42.3%)，其中韩国AMOREPACIFIC集团、中国国有企业混合所有制改革基金、中国国有企业结构调整基金、中远海运、海南自由贸易港建设投资基金、泸州老窖(000568.SZ)、Oaktree基金、国投旗下的融实国际、上海机场分别认购7.85亿、11.77亿、6亿、7.85亿、3.92亿、6.22亿、3.14亿、7.85亿、7.77亿港元发售股份。

招股书显示，中国中免在上市后的股东架构中，中国旅游集团持股50.63%；其他A股股东持股44.37%；其他H股股东持股5%。

因八号台风信号生效，港交所今日(8月25日)上午延迟开市，将于13:00开市。中国中免按发行价158港元计，总市值为3247.28亿港元。

中国中免(01880.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

中金公司、瑞银为其联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

建银国际、中信里昂、海通国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

农银国际、中银国际、交银国际、招银国际、中信建投国际、星展亚洲、国泰君安国际、工银国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

中国银河国际、东吴证券国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

毕马威为其审计师；

海问、年利达分别为其公司中国律师、公司香港律师；

嘉源、富而德分别为其券商中国律师、券商香港律师；

仲量联行为其物业估值师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

中国中免招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0815/2022081500014_c.pdf

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